El gigante minero BHP y la canadiense Lundin Mining han unido fuerzas para adquirir Filo Corp., una empresa enfocada en América del Sur, en un acuerdo de US$3.000 millones. Esta adquisición les otorgará activos clave de cobre en Chile y Argentina, incluyendo el prospecto Filo del Sol y el proyecto de cobre, oro y plata a gran escala Josemaría.
BHP y Lundin formarán una empresa conjunta 50/50 para mantener el proyecto Filo del Sol, ubicado cerca del desierto de Atacama, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Argentina y Chile. Además, serán propietarios del proyecto Josemaría, situado en la provincia argentina de San Juan, a unos 9 km al este de la frontera con Chile.
La oferta de BHP y Lundin es de 33 dólares por acción de Filo, representando una prima del 32.2% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de Filo Corp. en la Bolsa de Toronto hasta el 11 de julio, cuando se filtraron los rumores del acuerdo. Esta cifra también supone una prima del 12.2% respecto al último precio de cierre de Filo en la TSX el 29 de julio.
Los accionistas de Filo pueden elegir recibir el pago en acciones de Lundin o en una combinación de efectivo y acciones, con un máximo en efectivo de 2.8 millones de dólares. BHP, que ya tenía una participación del 5% en Filo Corp. adquirida en 2022, desembolsará alrededor de US$690 millones en efectivo por el 50% del proyecto, mientras que Lundin ya poseía el 100% del activo Josemaría.
El presidente ejecutivo de BHP, Mike Henry, señaló que las compañías planean combinar los proyectos Filo y Josemaría para reducir costos. “La transacción propuesta se basa en una relación de varios años entre BHP y el Grupo de empresas Lundin, a través de la cual hemos desarrollado una sólida comprensión del potencial de recursos del distrito de Vicuña y los posibles caminos para el desarrollo de los proyectos Filo del Sol y Josemaría”, declaró Henry.
El presidente y CEO de Filo Corp., Jamie Beck, expresó en un comunicado que el éxito en la exploración de cobre-oro-plata en Filo ha sido notable desde la escisión de la compañía en 2016, y que ahora es el momento adecuado para entregar el proyecto a sus próximos administradores para maximizar su potencial.
El acuerdo, que está sujeto a la aprobación de los accionistas de Filo con dos tercios de los votos a favor, se espera que se cierre en el primer trimestre del próximo año.
