La empresa minera Cerro de Pasco Resources Inc. ha firmado un importante acuerdo con China Railway N° 10 Engineering Group CO. LTD., Sucursal del Perú (“CREC10”), para obtener US$ 12.0M en Servicios de Construcción Financiados destinados a la construcción de infraestructura y el desarrollo del Proyecto Santander Pipe. Además, CREC10 se compromete a prestar servicios de minería por contrato en la Mina Santander, como parte del conglomerado corporativo China Railway Group.
Esta alianza representa un paso significativo para el proyecto minero, ya que los Servicios de Construcción Financiados con CREC10 cumplen con los requisitos para la financiación adicional, que se suma a los acuerdos previamente firmados con Ocean Partners UK Limited (“OPUK”) y Arena Investors, LP (“ARENA”), alcanzando un total de financiamiento de US$ 29,0M – US$ 32,5M.
Jorge Lozano, COO de CDPR, mostró su entusiasmo por el acuerdo, resaltando la trayectoria de CREC10 en proyectos de infraestructura y minería tanto en Perú como a nivel global. El financiamiento asegurado garantizará la construcción de proyectos críticos necesarios para el desarrollo de la Mina Santander, con un enfoque especial en el Proyecto de Tubería.
Además de CREC10, OPUK y ARENA también participan en el proyecto, evidenciando la solidez de la información y el trabajo realizado en el Proyecto Santander Pipe en aspectos como exploración, ingeniería y sostenibilidad.
Detalles de prepago de OPUK
Por otra parte, OPUK y CDPR han suscrito contratos comerciales para el suministro de concentrados de zinc, cobre y plomo, lo que garantiza un adelanto de US$ 4.0M, con la posibilidad de hasta US$ 7.5M, que serán reembolsados contra entregas mensuales de concentrado durante la vigencia del contrato.
El financiamiento de la primera disposición permitirá a CDPR emitir warrants a la OPUK, proporcionándoles una opción valiosa para el futuro.
Detalles de la facilidad de préstamo de Arena
Por último, ARENA proporcionará una línea de crédito de hasta US$ 8,0 millones a CDPR, respaldada principalmente por los activos Santander de la compañía y con un período de reembolso de 36 meses. El financiamiento se utilizará para el desarrollo del Proyecto TSF Quiulacocha, con un interés anual del 15%.
Como parte del acuerdo, CDPR emitirá warrants a ARENA, reforzando aún más la relación entre ambas empresas.
Desarrollo de infraestructura CREC10 y detalles del contrato
CREC10 y CDPR han acordado el desarrollo de diversas obras en el Proyecto Santander Pipe, con una inversión de US$ 12M en Servicios de Construcción Financiados. Las obras incluyen el Túnel Magistral-Pipe, la ampliación de relaves de Santander y la Rampa y servicios La Cuñada.
Además, ambas empresas han firmado un contrato comercial para servicios mineros en la operación Santander, que cubrirá actividades de desarrollo minero, transporte minero, servicios de minería y apoyo a proyectos durante un período mínimo de 8 años.
El acuerdo de Servicios de Construcción Financiados incluye un plan de pago y garantías respectivas, y su reembolso estará subordinado al préstamo de US$ 8.0M de ARENA, asegurando así una gestión financiera sólida.
CREC 10 Derecho de tanteo y condiciones
Como parte de la documentación vinculante, se incluye un Contrato Marco con Derechos de Tanteo (“ROFR”) a favor de CREC10, que asegura su participación en futuros proyectos en la Mina Santander y en la ejecución de los proyectos CAPEX en el Proyecto TSF Quiulacocha.
Cierre
La Compañía espera firmar el contrato maestro CREC 10 y el acuerdo de servicios de construcción financiados, junto con los acuerdos de financiamiento previamente anunciados con ARENA y OPUK, durante el mes de agosto de 2023.
